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    荊州市城市發展控股集團有限公司2022年公開發行境外債券全球協調人暨主承銷商項目競爭性談判公告

    發布時間:2022-03-01來源:

    根據荊州市城市發展控股集團有限公司資本運營部需求,擬就荊州市城市發展控股集團有限公司2022年公開發行境外債券全球協調人暨主承銷商項目進行競爭性談判,現邀請滿足條件的投標人前來響應報價。

    一、項目概況

    1.項目編號:JZCF-ZQ2022001        

    2.項目名稱:荊州市城市發展控股集團有限公司2022年公開發行境外債券全球協調人暨主承銷商項目        

    3.項目地點:湖北省荊州市

    4.最高限價:以費率進行報價,承銷費費率報價最高不得超過0.25%/年     

    5.采購方式:競爭性談判

    6.采購內容:

    荊州市城市發展控股集團有限公司擬公開發行不超過3億美元境外債券,現以競爭性談判方式確定兩家全球協調人,共同負責境外債券發行方案設計、文件準備、項目評級、路演和承銷發行、簿記定價等全部相關服務。包括但不限于以下內容:

    (1)制定項目溝通機制,協調、組織各方中介機構完成盡職調查等相關工作;

    (2)設計外債發行方案;

    (3)制定項目時間表和各中介機構職責分工,協調推進項目實施;

    (4)協助招標人與評級機構溝通以確定良好的發行評級;

    (5)牽頭組織中介完成發行通函、交易文件等其他相關文件;

    (6)組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發行所需文件,并安排發行路演,積極組建內部銷售團隊,組織債券認購;

    (7)向招標人更新市場狀況,協助選擇有利的發行時機;

    (8)開展債券簿記、建檔、分配、結算和交割、后市穩定等工作;

    (9)協助招標人與相關監管機構溝通;

    (10)提供其他必要的專業服務。

    備注:報價應包括完成本項目的全部費用,且投標報價不得超過最高限價,否則視為無效報價。

    7.規模及期限:發行規模不超過3億美元,發行期限不超過3年。

    二、投標人資格條件

    1.未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(需提供公告發布日之后的查詢記錄,如投標人為境外主體,此項可查詢投標人母公司或子公司);

    2. 參選人須為合法注冊的外資金融機構或中資金融機構駐外分支機構(或參、控股子公司);

    3.資質要求:參選人須具有境外資本市場項目執行資質及業務證明,同時持有香港證監會頒發的第1、4號金融牌照。(備注:第1號︰證券交易;第4號︰就證券提供意見;)       

    4.業績要求:報價人2019- 2021年度具有作為全球協調人承銷中資城投公司境外債券的成功案例(需提供發行通函封面并蓋章作為證明材料)    

    5.人員要求:項目團隊人員中具備境外債券承銷經歷        

    6.本項目是否接受聯合體投標:否

    三、競爭性談判文件的獲取時間及方式

    1、獲取時間:2022年3月1日起至2022年3月5日,每天上午9:00 ~12:00 、下午15:00 ~17:30 (節假日除外)。

    2、獲取地點:湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號,荊州市城市發展控股集團有限公司408室;

    3、獲取競爭性談判文件須提供的資料:領取人的身份證復印件及法人授權委托書。

    四、遞交響應文件截止時間、送達地點及注意事項

    1.響應文件遞交截止時間:2022年3月15日14時30分(北京時間);

    2.響應文件送達地點:湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號 荊州市城市發展控股集團有限公司

    3.逾期或不符合規定的報價文件恕不接受。

    五、投標報價及評標

    1.評標時間:2022年3月15日15時;

    2.評標地點:湖北省荊州市;

    3.評標方式:見附件二;

    4.評分標準:見附件二;

    5.開標時,投標人需單獨準備一份法人授權委托書及本人身份證原件,供現場查驗。

    六、公告期限

    公告發布期為五個自然日

    七、聯系方式  

    招標人名稱:荊州市城市發展控股集團有限公司

    聯  系  人: 蹇  丹        

    聯 系 電 話:15307219900         

    地       址:湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號         

    八、其他

    公告網址:http://www.jzscfjt.com/ 


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