根據荊州市城市發展控股集團有限公司資本運營部需求，擬就荊州市城市發展控股集團有限公司2022年公開發行境外債券全球協調人暨主承銷商項目進行競爭性談判，現邀請滿足條件的投標人前來響應報價。
一、項目概況
1.項目編號：JZCF-ZQ2022001
2.項目名稱：荊州市城市發展控股集團有限公司2022年公開發行境外債券全球協調人暨主承銷商項目
3.項目地點：湖北省荊州市
4.最高限價：以費率進行報價，承銷費費率報價最高不得超過0.25%/年
5.采購方式：競爭性談判
6.采購內容：
荊州市城市發展控股集團有限公司擬公開發行不超過3億美元境外債券，現以競爭性談判方式確定兩家全球協調人，共同負責境外債券發行方案設計、文件準備、項目評級、路演和承銷發行、簿記定價等全部相關服務。包括但不限于以下內容：
（1）制定項目溝通機制，協調、組織各方中介機構完成盡職調查等相關工作；
（2）設計外債發行方案；
（3）制定項目時間表和各中介機構職責分工，協調推進項目實施；
（4）協助招標人與評級機構溝通以確定良好的發行評級；
（5）牽頭組織中介完成發行通函、交易文件等其他相關文件；
（6）組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發行所需文件，并安排發行路演，積極組建內部銷售團隊，組織債券認購；
（7）向招標人更新市場狀況，協助選擇有利的發行時機；
（8）開展債券簿記、建檔、分配、結算和交割、后市穩定等工作；
（9）協助招標人與相關監管機構溝通；
（10）提供其他必要的專業服務。
備注：報價應包括完成本項目的全部費用，且投標報價不得超過最高限價，否則視為無效報價。
7.規模及期限：發行規模不超過3億美元，發行期限不超過3年。
二、投標人資格條件
1.未被列入“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單（需提供公告發布日之后的查詢記錄，如投標人為境外主體，此項可查詢投標人母公司或子公司）；
2. 參選人須為合法注冊的外資金融機構或中資金融機構駐外分支機構（或參、控股子公司）；
3.資質要求：參選人須具有境外資本市場項目執行資質及業務證明，同時持有香港證監會頒發的第1、4號金融牌照。（備注：第1號︰證券交易；第4號︰就證券提供意見；）
4.業績要求：報價人2019- 2021年度具有作為全球協調人承銷中資城投公司境外債券的成功案例（需提供發行通函封面并蓋章作為證明材料）
5.人員要求：項目團隊人員中具備境外債券承銷經歷
6.本項目是否接受聯合體投標:否
三、競爭性談判文件的獲取時間及方式
1、獲取時間：2022年3月1日起至2022年3月5日，每天上午9：00 ～12：00 、下午15：00 ～17：30 （節假日除外）。
2、獲取地點：湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號，荊州市城市發展控股集團有限公司408室；
3、獲取競爭性談判文件須提供的資料：領取人的身份證復印件及法人授權委托書。
四、遞交響應文件截止時間、送達地點及注意事項
1.響應文件遞交截止時間：2022年3月15日14時30分（北京時間）；
2.響應文件送達地點：湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號 荊州市城市發展控股集團有限公司
3.逾期或不符合規定的報價文件恕不接受。
五、投標報價及評標
1.評標時間：2022年3月15日15時；
2.評標地點：湖北省荊州市；
3.評標方式：見附件二；
4.評分標準：見附件二；
5.開標時，投標人需單獨準備一份法人授權委托書及本人身份證原件，供現場查驗。
六、公告期限
公告發布期為五個自然日
七、聯系方式
招標人名稱：荊州市城市發展控股集團有限公司
聯 系 人： 蹇 丹
聯 系 電 話：15307219900
地 址：湖北省荊州市沙市區勝利街道堤街路1號
八、其他
公告網址：http://www.jzscfjt.com/
